Como usar o CRM (Kanban)?

O CRM (Kanban) do Attende permite um controle visual dos atendimentos, organizando as tarefas em colunas (lanes) que representam diferentes estágios do fluxo de trabalho. Veja como utilizá-lo:

Passo 1: Acessar a Seção de CRM (Kanban)

  1. Faça login na sua conta do Attende.

  2. Navegue até a seção "Kanban" no menu lateral.

Passo 2: Configurar as Lanes

  1. Acesse as Configurações: As configurações das lanes devem ser ajustadas na página de Configurações > Configurações do Kanban.

  2. Permissões de Admin: Certifique-se de estar logado como administrador para realizar estas alterações.

Passo 3: Gerencie o status de cada contato

  1. Acesse o painel de atendimento: A configuração de status do CRM (Kanban) de cada contato fica localizada diretamente no painel de atendimento, dentro da conversa.

  2. Veja os atendimentos no painel Kanban (CRM): Uma vez definido o status de cada conversa na tela de atendimento, você poderá acessar o painel Kanban (CRM) e visualizar de forma simplificada todos os atendimentos da sua empresa, por status ou etapa.

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